Как отредактировать данные контрагента

В приложении существуют два статуса карточек контрагентов:

1. Виртуальная карточка контрагента — когда вы создали карточку контрагента вручную, она не имеет привязки к пользователю

2. Карточка пользователя — создается автоматически при добавлении контрагента через глобальный поиск. Такая карточка привязана к пользователю, уже зарегистрированному в системе.

Если вы создали карточку контрагента вручную, привязать пользователя к карточке можно позднее.

Приглашение контрагентов в приложение

Если вы не планируете предоставлять контрагенту доступ к своей компании, вы можете создать его карточку вручную.

Однако в ряде случаев приглашение контрагента в приложение помогает выстроить более эффективное взаимодействие, ускоряет рабочие процессы и упрощает обмен информацией.

Подробнее о преимуществах приглашения контрагентов:

Как отредактировать данные в карточке контрагента

Изменить данные в карточке контрагента можно только в том случае, если вы создали карточку контрагента вручную и ещё не пригласили его в вашу компанию.

Раздел Контрагенты в Приложении 101

В карточке неприглашённого контрагента вы можете изменить:

фамилию и имя контрагента;
заметку;
номер телефона;
email.

Категорию контрагента можно изменить только у подрядчика, сотрудника и поставщика, подробнее в статье.

Карточка контрагента в Приложении 101

Если вы пригласили контрагента в компанию через глобальный поиск, в карточке контрагента будут отображаться данные, указанные им при регистрации в приложении.

Дополнить или изменить данные пользователь может в своём аккаунте — в настройках на главном экране, в разделе Учётная запись 101.

Раздел Учётная запись в Приложении 101

У приглашенного контрагента в карточке вы можете изменить поле Заметка и управлять доступом в компанию.

Карточка приглашенного контрагента в Приложении 101

Как изменить почту в аккаунте, рассказали в статье.

Как изменить номер телефона в аккаунте, рассказали в статье.