Шаг 2 – Как добавить нового контрагента

Система приглашения контрагентов и добавления их в проект в Приложении 101 стала еще проще и удобнее:

1. На главном экране приложения перейдите в раздел Контрагенты и нажмите кнопку Добавить контрагента.

Раздел Контрагенты в Приложении 101

2. Дальнейшие действия зависят о того, зарегистрирован ли контрагент в системе 101 или еще нет.

Добавление контрагента через глобальный поиск

1. Через глобальный поиск вы можете найти контрагента, который уже зарегистрирован в Приложении 101. В нашей системе зарегистрировано уже более 180 000 пользователей.

При поиске контрагента вы увидите никнейм, часть email и номер телефона, это поможет не запутаться, когда есть несколько контрагентов с одинаковым ФИО.

2. Выберите категорию контрагента и нажмите кнопку Пригласить в компанию.

Попросите контрагента после регистрации добавить свой никнейм и аватар по инструкции в разделе Учетная запись 101, чтобы вам было проще найти контрагента в глобальном поиске.

Пример контрагента с никнеймом, почтой и аватаркой, которого легко найти в поиске

3. Чтобы у контрагента, которого вы пригласили, отобразилась ваша компания, ему необходимо обновить данные в приложении свайпом вниз.

Добавление контрагента вручную

Если вы ввели в поисковой строке фамилию и имя контрагента, но в системе такого контрагента не найдено, это говорит о том, что данный контрагент еще не зарегистрирован в приложении.

1. Нажмите в поле Добавить нового контрагента.

2. Выберите категорию контрагента и нажмите Продолжить.

3. Отправьте контрагенту ссылку-приглашение в любой удобный мессенджер. Когда контрагент перейдет по ссылке он сможет присоединится к вашей компании.

Как принять ссылку-приглашение?

Не забудьте добавить Заметку в карточке контрагента, чтобы вам было проще найти его в общем списке контрагентов вашей компании. И обратите внимание, что до того, как контрагент зарегистрируется в приложении, вы можете редактировать его виртуальный профиль — имя, email, телефон. После регистрации эта возможность перейдет к новому пользователю.

Если контрагент не присоединился к компании по ссылке, вы увидите это по строке «Пригласить в компанию» в его именем в карточке.

Это легко позволит вам отслеживать, следит ли за событиями по проекту заказчик или он по-прежнему живет в неведении.